超越金龙鱼,创业板史上最大IPO、3000亿巨头来了!

来源:21金融圈

随着东风集团登陆A股进入倒计时,公司也将成为继比亚迪、广汽集团和长城汽车后,第四家“A+H”的整车制造企业。

盼望着!盼望着!创业板有史以来,募资规模最大IPO又被刷新了!

一系列动作表明,东风集团已经进入创业板上市前夜。

如果东风集团能成功登陆A股,那么东风汽车集团也将成为继比亚迪、广汽集团和长城汽车后,第四家“A+H”股的整车制造企业。

而随着回归A股市场步伐加快,东风集团H股股价也有明显提振,从10月初4.63港币到至今最新股价7.86港元,涨幅高达70%。

12月11日,创业板上市委员会2020年第55次审议会议召开,东风集团等4家企业顺利过会。市场认为:本次登陆A股资本市场,东风集团整体估值约为2700亿元人民币。

据招股书显示,东风集团拟公开发行不超过9.57亿股,拟募资210亿元,有望一举打破金龙鱼此前创下的纪录,成为创业板史上最大IPO!

“军车第一品牌”东风集团将回A股!募资210亿加码新能源汽车

最新消息显示,东风集团即将登陆创业板,形成“A+H”两地上市的格局。

招股书显示,东风集团选用第一套上市标准,拟发行不超过9.57亿股(假设不行使超额配售选择权),预计募集总额210亿元。

图:东风集团,大幅提高了创业板单家公司募资纪录。

图:闪电过会“问询”比蚂蚁还快

2020年7月,东风集团发布公告,拟申请所创业板上市。

10月13日,创业板正式受理东风集团IPO申请;10月17日,东风集团即获得“闪电问询”,从13日受理到问询相隔仅4天,这也是创业板注册制以来的最快纪录。

这比此前科创板蚂蚁集团从受理到问询间隔5天还快,仅次于中芯国际3天的间隔。

12月11日,创业板上市委公告,东风集团首发获通过,成功回A。仅用45个工作日成功过会。

东风集团及其母公司——东风汽车集团有限公司,在中国汽车产业发展史上具有举足轻重的地位。

其前身可以追溯到1969年9月开始建设的第二汽车制造厂,至今已经拥有超过50年历史。

图:东风集团实控人为国务院国资委

2005年,东风集团股份在港交所上市,目前市值为677亿港元。截至创业板招股书签署日,东风公司直接持有东风集团66.86%的股份,系公司控股股东。国务院国资委持有东风公司100%股权,是公司实际控制人。

在港上市15年后,汽车板块龙头公司东风集团即将回A。港股市场上,东风集团股份11日上涨2.61%,报7.86港元。

图:H股近期大幅拉升约70%

在冲刺A股之时,H股股价也有明显提振,从10月初底部4.63港币以来,至今最新股价7.86港元,涨幅达近70%。

上世纪60年代末期,东风汽车的前身第二汽车制造厂,在既没资源又没技术的情况下,造出EQ240车型,参加新中国成立21周年庆典,在中国大国崛起的历史上留下浓墨重彩的一笔。

随后,新中国成立50周年阅兵、新中国成立60周年阅兵、建军90周年阅兵……都留下了东风军车的身影。如今,这家汽车工业的开拓者正由大型工业制造企业蜕变为新时代汽车科技革命的领跑者。

招股书显示,东风集团此次募集资金高达210亿元,比此前上市的粮油巨无霸金龙鱼的140亿募资,还多70多亿元。这也是目前创业板注册制后拟募集资金最大的一单IPO。

编辑点评:

中国造车新势力股价急剧攀升,更多体现出全球资本市场对于新能源汽车以及中国市场未来巨大增长潜力的乐观情绪。

但是,新能源汽车零部件众多、产业链长、投资巨大,需要深厚的技术及产业经验积累。

以东风集团为代表的大型龙头车企,凭借深厚的产业基础,果断推动实施“新五化”战略、掌握核心技术、加快转型,有望长期受益于行业的高速增长。

70亿下注新能源!

东风集团前三季度营收803亿

行业龙头回A股,投资者们也万分期待。东风集团表示,本次募集的资金主要计划投资于以下项目:

高端新能源乘用车项目总投资110亿元,拟使用募集资金70亿元;新一代汽车和前瞻技术开发项目总投资127亿元,拟使用募集资金77亿元;补充营运资金项目总投资63亿元,拟使用募集资金63亿元。

其中,70亿元用于岚图新能源汽车项目,占据募集资金的1/3。

据招股书介绍:岚图是首个央企打造的高端新能源乘用车品牌,将在新能源、智能化、网联化、高舒适性、高性能等方面重点打造独特的高端新能源乘用车品牌标签,积极对标国际领先企业。

在新能源领域,11月26日,东风集团与国家电网有限公司签署协议,共同开展车电分离模式推广,推动以“车电分离、源荷互动、绿电消纳、梯次利用”为主要商业模式的“绿能充换电”产业发展,满足新能源汽车能源补给的需求。

在高端新能源汽车领域,拟使用募资三分之一、代表东风集团整体向上的岚图品牌在发布5个月后,也将在12月18日迎来首款车型岚图FREE的全球首秀,并将于2021年第三季度上市。

据了解,岚图FREE定位中大型智能电动SUV,将提供纯电动和增程式两种动力选择,其中增程式动力版本NEDC续航里程可达860公里。

据了解,未来岚图将在新能源、智能化、网联化、高舒适性、高性能等方面重点打造独特的高端新能源乘用车品牌标签,为公司自主品牌阵列打开向上空间。

报告期内,东风集团汽车销量稳居全国前三,商用车销量稳居行业前列,重中型卡车市占率稳居国内市场前二。截至招股说明书签署日,公司新能源乘用车累计销量超过10万辆。

作为湖北最大的企业,东风集团股份今年前三季度业绩受到疫情拖累。

今年1到9月,东风集团实现营业收入803.2亿元,同比增长10.15%;净利润76.85亿元,同比下降37.88%。

预计今年净利润102亿元-110亿元

2017年-2020年上半年,东风集团实现营业收入分别为1311.80亿元、1063.01亿元、996亿元、485.75亿元;净利润分别为146.28亿元、125.78亿元、128.46亿元、27.55亿元。

公司预计2020年营业收入1050亿元-1104亿元,与2019年基本持平;预计净利润为102.19亿元-110.01亿元,比2019年的128.46亿元,下滑20.52%-14.44%。主要为今年一季度受疫情影响较大。

来源:21金融圈综合报道